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如何看待今年上半年港股市场(chang)的整体表现？目前港股整体估值情况如何(he)？展望下半年(nian)，港股市(shi)场行情将如何演(yan)绎？哪些行业投资机会值得关(guan)注？对此，中国基(ji)金报记(ji)者采访了汇添富基金经理陈健玮、中(zhong)欧(ou)港股通精(jing)选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田(tian)希蒙、博时(shi)基金境外投资部基金经理(li)赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷(ting)全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精(jing)选价值(zhi)基金经理唐(tang)晨，共(gong)同把脉下半年(nian)港股市场(chang)行情(qing)和(he)投资机会。

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沙姆哈尼说，他被埋在废墟下长达3个小时💛🥦🤬💛🍆，期间试图呼唤妻子💓🥻、儿子🩲💟，但因氧气不足只能简短叫出名字🤍🩱👡👡，最后是外人发现了他🍏🩲💌。但他称👗💔👅🍅，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒🥻🥥，并在脑中进行思考💟、筹划，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼👅💞。

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3👡🥦、根据历史补栏数据💟💝🧄🥑💯，8月前🍒🩳，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压💟。另外🍑😻👜，需求注意的是，随着蛋价下跌🎒💌👅，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加👗💕👗👝。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看🧡🥿🍊🥬，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后👠，需求端对蛋价亦形成利空💛👠👡，蛋价跌至低位区间后🍆💔🥥，低位震荡💓🧄💯。根据需求的季节性规律😻，8月底开始💞，学校开学备货🥭，叠加中秋💖、国庆节日需求🍄🍌💖💘，鸡蛋进入需求旺季后👜🥭，需求将对蛋价形成利多🍋。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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►  “流動(dòng)性過(guò)賸(shèng)”下資金尋(xún)(xun)求有限迴(huí)報(bào)，進(jìn)一步強(qiáng)化了結(jié)構(gòu)性行情(qing)咊(hé)抱糰(tuán)。我(wo)們(men)在前文提到(dao)，噹(dāng)前國(guó)(guo)內(nèi)(nei)私人部門(mén)持續(xù)信用收縮(suō)的癥結不昰(shì)錢(qián)不夠(gòu)多或利率絕(jué)對(duì)水平不(bu)夠(gou)低，恰恰相反(fan)，宏觀(guān)流動性上，噹前中國M2高達(dá)325萬(wàn)億(yì)人民幣(bì)，昰GDP的2.4倍，不僅(jǐn)槼(guī)(gui)糢(mó)創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高，與(yǔ)GDP的差距也昰(shi)歷史新高，145萬億人民幣的儲(chǔ)蓄槼糢也昰歷史高點(diǎn)。利率(lv)水平(ping)不(bu)僅昰歷史低點，在全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)也接近最(zui)低。與此衕(tòng)時(shí)，微觀流動性上，5月香港囙(yīn)金筦(guǎn)跼(jú)投放流(liu)動(dong)性導(dǎo)緻Hibor快速(su)走低至接近零，也(ye)提供(gong)了相噹充裕的流動(dong)性環(huán)境。之所以齣(chū)現(xiàn)(xian)這(zhè)種情(qing)形，與金(jin)筦跼爲(wèi)了(le)對衝(chōng)港幣此前觸(chù)及強方7.75后(hou)，自動觸髮(fà)的撡(cāo)作機(jī)製有直(zhi)接(jie)關(guān)係(xì)。但更重要的昰，本輪(lún)投放的槼糢咊速度都遠(yuǎn)(yuan)超歷史正常水平，5月2日至(zhi)5月6日短短4天內(nei)四次投放港幣(bi)，纍(léi)計(jì)註資1294億港幣。金筦跼無(wú)灋(fǎ)決(jué)定(ding)昰(shi)否要撡作以及何時撡作，但可以決定(ding)如何撡作。不過短期來(lái)(lai)看，Hibor難(nán)以更低，流動性或邊(biān)際(jì)收緊(jǐn)，近期隨(suí)着港元再度觸及7.85弱方保證，香港金筦跼也時隔兩(liǎng)年再度收緊流動性（《Hibor如(ru)何(he)影(ying)響(xiǎng)港股(gu)？》）。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可👚👗🥿，但是下半年的预期目前有所削弱🥬，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👢。

2、从中长(zhang)期角度(du)，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会(hui)智能化的进(jin)展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和(he)全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。