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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🧅💝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💖🥕🍆💛🥝。横向对比💔，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💔🥻💕👢👝，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行😻💞🍎👝、电信等高股息资产表现也不错🍌🥑💘。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍌🍆🍓🍏，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍎🥑👅。

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美國(guó)一季度實(shí)(shi)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市(shi)場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前(qian)后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大(da)美元指數、美債(zhài)收益(yi)率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的(de)堦(jiē)段性擾(rǎo)(rao)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國(guo)經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)(shi)，下半年(nian)美聯(lian)儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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2、那么此时🥬，市场选择的共性特征👙🥔，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍉，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🎒🥾👘🥒，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥒，我们也说🥔👠🍌，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。