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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👠🍄🥿，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💋，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍆🍌💘🍑🍑，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👅👄🥾，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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后续如何演(yan)绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在(zai)进一步稳(wen)增长(zhang)政(zheng)策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场(chang)预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们(men)观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。

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美國(guó)股市週五(wu)延(yan)續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，標(biāo)普500指數(shù)咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數創(chuàng)下紀(jì)錄(lù)收盤(pán)新高，貿(mào)易協(xié)議(yì)希(xi)朢(wàng)提(ti)振投(tou)資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，經(jīng)濟(jì)數(shu)據(jù)幫(bāng)(bang)助鞏(gǒng)固了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)將(jiāng)降息的預(yù)期韓(hán)(han)國國5月工業(yè)生産(chǎn)連(lián)續第二箇(gè)月下降，不及市場(chǎng)(chang)預期。韓國定于(yu)週二公佈(bù)6月(yue)份貿(mao)易數據。

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2、景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上行。