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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍄，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🎒🩳🍌、质量类指数相对占优的格局。总体来看🩱🥝，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🧄👅🍊🥒。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现😡🍍。实际情况来看👢💋，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🥔💞🩳🥿。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💘💌🩱🥻，后随地缘缓和🥔，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍈🩱🥕。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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陈健玮：影响(xiang)港股走势的不确定性因素包括地(di)缘政治扰动、外部(bu)政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板(ban)块(kuai)在行(xing)情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证(zheng)期的回调压(ya)力。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

2、往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月(yue)的降息预(yu)期（7月30日(ri)），或许(xu)关(guan)税(shui)政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是(shi)要边走边看。如(ru)果通胀(zhang)超预(yu)期上行，则可能使得降(jiang)息预期推(tui)迟，导致美债收(shou)益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对(dui)市场的扰动。