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近期A股科技板块强势反弹💟，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🩱，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧😡💘，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善😻💝，全球权益资产价格上涨👄👠；另一方面🍍👜，特朗普近期在外交政策上的表态🥕🥕😈，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💖，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🩰💘👞🩱，美股强于欧股、黄金走弱🍄、美债收益率回落💖，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥔，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥑👗。

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我们需要在雄心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要🥦👘👄。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量，中国若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%😠，这既是现实可行的，也是必不可少的🍍💋👠，不仅将助力实现全球气候目标，更将激发其他国家更大的雄心👄🥭。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业(ye)绩同比(bi)增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影(ying)响偏正面(mian)。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反(fan)应了这种预(yu)期。

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1、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數(shu)指數(shu)錄(lù)(lu)得了一定漲幅(fu)。其(qi)中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格(ge)指數方麵(miàn)，科技風格(ge)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)(ling)漲，科技龍頭(tou)指數漲(zhang)7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)(lai)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地(di)大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春(chun)夏间(jian)颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为(wei)沪上观展热点，每逢免(mian)费(fei)日，馆外(wai)更是排起蜿蜒的队伍。该(gai)馆创办人、收藏家刘益谦在这(zhe)三个月里(li)多次亲自(zi)到展厅为观众讲(jiang)解文物知识(shi)。