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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动(dong)性存在结构性(xing)支撑托底市场(chang)，预计市场波动(dong)加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会(hui)议(yi)与美联储(chu)议息会议存在释放利好带(dai)动(dong)市场(chang)向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化(hua)对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风(feng)险。

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