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► 私人信(xin)用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用(yong)周期难以大幅扩张，导致(zhi)市场底部有支(zhi)撑，但(dan)上行空间也(ye)受(shou)限。当前中(zhong)国(guo)信用周期的(de)核心困境在于，回报与成本倒(dao)挂的情况下，私人部门的信用收缩仍(reng)在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对(dui)差距上居民和企业感受的回报预期低(di)于成本，即私(si)人部门面(mian)临的融资(zi)成本与回报依然倒挂，抑制(zhi)了私人部门主动(dong)加杠杆的意愿。解决(jue)之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段(duan)是提高回报预期，这需靠外力干预（财政(zheng)逆周(zhou)期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理(li)解去年9月底(di)以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以(yi)能企(qi)稳(wen)反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层(ceng)面积极变化(hua)：924后财政发(fa)力对冲了(le)私(si)人部门持续的(de)信用收缩，以及春(chun)节后AI突破带来新的投资方向(xiang)。但(dan)另一方面，市场(chang)之所以屡次冲(chong)高回落，是因为(wei)预期(qi)每次过度亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🩰。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍒。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

2、TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销(xiao)均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对(dui)美(mei)出口依赖度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学(xue)光电子(zi)、运(yun)营商、软件等(deng)领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有(you)望改善。