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申万一级行业指数中👡，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均超过3%；农林牧渔👚、传媒、医药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%💛。食品饮料、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

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不过，今年以来资金炒作“新新消(xiao)费”使得食品饮料(liao)内部格局有所改写，盐津铺子和(he)万辰集团在(zai)本月(yue)创下股价历史最高(gao)，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分(fen)别上涨47.64%、74.3%。白酒股(gu)年(nian)内(nei)维持(chi)弱(ruo)势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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4、观点：几矿跌破75美元大关，国内氧化铝厂延续复产，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛😠。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌。电解铝需求结构进一步分化，5月铝材出口实现增幅，6月未发运订单存在韧性支撑。国内光伏排产和汽车新单下滑👛🥿，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化，内外低仓单对盘面形成一定支撑，现货高升水格局难续💗😈🍅🍉。铝合金盘面资金稍显谨慎🍓👜🧡，价格对标保太。与沪铝交易联动暂不突出🌽，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑🥕🍎🩲，持续关注AD与AL价差收敛机会。

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1、在採(cǎi)訪(fǎng)中，記(jì)者(zhe)註意(yi)到，今(jin)年“三夏”大顯(xiǎn)身(shen)手的大馬(mǎ)力辳(nóng)機(jī)、精量(liang)播種(zhong)機以及迻(yí)動(dòng)式烘榦(gàn)機，正昰(shì)我國(guó)辳機領(lǐng)域(yu)亟(ji)待(dai)補(bǔ)齊(qí)的短闆(bǎn)。這(zhè)場(chǎng)(chang)“補短闆”行動，不僅(jǐn)顯著提陞(shēng)了辳業(yè)生産(chǎn)(chan)傚(xiào)率，也幫(bāng)助辳機企業開(kāi)闢(pì)了新賽(sài)道。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属🩰💓🩳💘、军工、AI应用（软件👚、硬件）👠🥬🧡、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等😻💋。