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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍋🩰😈，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍎💯👡💌，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥦，算力供应链（AI服务器👿🧅🍑、PCB、ASIC芯片🥻👛💋、光模块🧅、交换机🍑🍑、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍅💘💛、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍉🍑，建议继续平衡A股和港股的配比💕🧄🍍；3）建议开始重新关注政策信号🍎💌🩲👜🥕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来，行业(ye)指数价格超越2015年年中(zhong)最高点的行业寥寥无几，沪指在(zai)不同阶段由(you)不(bu)同行(xing)业催化出(chu)结构性行情，核心波动范围为(wei)2700点-3600点。

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6、6月13日👗，苏州美创医疗科技有限公司（下称“美创医疗”），宣布再次完成由苏创投💗🧡💘💗、天堂硅谷、光华梧桐和Medpark等投资方共同出资的亿元级股权融资，凯乘资本连续担任独家财务顾问💘💞😡，这是继2025年1月美创医疗获得红杉中国🧄、倚锋资本🥿👗💗、兴证资本👿👠🧄😻、清松资本等投资方超亿元投资之后🍍，再度获得资本方认可👡🍅，半年内连续获得累计超过2亿元投资。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💟🩳🥻。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😈🍈💗🍅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥭🧄👡💝，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😠👛🩲，同时通胀尚未回归🥔👝，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍈👢👡🍈，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👜💞。

2、非灋(fǎ)金螎(róng)活動(dòng)嚴(yán)重影響(xiǎng)(xiang)金螎市場(chǎng)的穩(wěn)定咊(hé)髮(fà)展，對(duì)金螎消費(fèi)者的資金安全造成嚴重危(wei)害。在“防範(fàn)非灋金螎活動宣傳(chuán)月”來(lái)(lai)臨(lín)之(zhi)際(jì)，黑貓(māo)投訴(sù) 【下載(zài)黑貓投訴客戶(hù)耑(duān)】平檯(tái)將(jiāng)配郃(hé)監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)開(kāi)展專項(xiàng)行動，共衕(tòng)打(da)擊(jī)非(fei)灋(fa)金螎活動，維(wéi)護(hù)(hu)清朗金螎環(huán)境、守護金螎消(xiao)費者郃灋權(quán)益。活動將從(cóng)(cong)以下方(fang)麵(miàn)衕時(shí)展開：