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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红🍒、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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這(zhè)導(dǎo)緻週五股市(shi)抛售，道瓊(qióng)斯指數(shù)噹(dāng)日暴跌超過(guò) 700 點(diǎn)。三大主要股指在交易日均(jun)下跌超過 1%。週五的下跌使三(san)大指(zhi)數(shu)全週轉爲(wèi)下(xia)跌。道指全週下跌 1.3%，標(biāo)普 500 指數咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數分彆(biè)下跌(die) 0.4% 咊(he) 0.6%。

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2025年上半年，虽然政策不确(que)定性(xing)有(you)明显升高，但全球经济整体平稳运行，除(chu)美联储外的其(qi)他主要(yao)央行持续(xu)降息。我们(men)认(ren)为下半(ban)年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非(fei)美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间(jian)具(ju)备一定(ding)优势，但(dan)下半(ban)年的修复幅度(du)面临高政策不确定性(xing)以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我(wo)们更(geng)看好非美地区的机会，对(dui)欧洲市场保持(chi)相对乐观，提升新兴市场的权重。但(dan)我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下(xia)半年，自下而上我们分析师对所(suo)覆盖行业的偏好依次为(wei)： 科技（通信、软件、广(guang)告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造(zao)业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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行业与个(ge)股的分化是过去十年(nian)的主旋律，并不是(shi)每只食品(pin)饮料、家电或(huo)银行股都能跑赢(ying)指数或平(ping)均水准，激励(li)的竞争与行(xing)业格局改写过程中，龙头股才能收获(huo)超(chao)额收益，其盈利能力（ROE）和(he)增长质量（现金流）是核心(xin)估值的标尺。

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