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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🩱🍄，市场可能会呈现指数震荡蓄力💌，大盘、质量类指数相对占优的格局🧡。总体来看👜🩰，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍇🥕👛。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现😈💖🥒👜🤬。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥦😡🍌，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬😡🩲💝🍍，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👠🌽🍋，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💝，并且完成了多个指数的突破🩲🍊。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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但核心问题在于：在可比公司中，有且仅有至纯科技一家公司，应收账款占营收比重🍇🍍💟、固定资产占营收比重、以及有息负债率均远超同业正常水平💛💞🍌；与此同时🍓🥭，合同负债占营收比重却远低于同业正常水平。

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景气方面💓，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💗👄🥔，中游制造领域工程机械销售放缓🧅💘😠🧅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍒，公用事业燃气价格上行。

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“市(shi)场开始关注一些更积极的增(zeng)长(zhang)因素，” 太阳信托(tuo)银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表(biao)示，他提到了特朗普(pu)总统(tong)的税收法案最终通过、放(fang)松(song)监管的举措以及预(yu)期中的(de)降息。“所以我认为这(zhe)一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒🧡🥭，告诉我们到底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将成为新常态。

2、4、策略(lve)展(zhan)望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已(yi)下(xia)行至1.4%政策(ce)利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大(da)幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局(ju)难以(yi)改变。从国债收益率(lv)与政策利率(lv)的相对(dui)水平来看，不降息的情况下，乐观(guan)预计10年期国债收益率低点在1.50%。考(kao)虑到货币(bi)政策支持性立场(chang)，下半(ban)年仍有(you)降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期(qi)国债收益(yi)率低点有望下行(xing)至1.3-1.4%。