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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退(tui)或(huo)显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、日(ri)前(qian)，民航跼(jú)髮(fà)佈(bù)緊(jǐn)(jin)急通知，自6月28日起，禁止旅(lv)客攜(xié)帶(dài)沒(méi)有3C標(biāo)識(shí)、3C標識不清晳(xī)、被召迴(huí)型號(hào)或批次的(de)充電(diàn)寶(bǎo)乗(chéng)坐境內(nèi)航班。

2、从目前(qian)基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济(ji)领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年(nian)报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势(shi)，可能(neng)反(fan)应了这种预期。