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作为国家重要金融基(ji)础设施，广期所始终重视(shi)投资者保护工作。据何春清介绍，广期所为(wei)防范非法证券期货活动，积极开展投资者教育，增强投资者对非法证券期(qi)货活动的(de)基本认(ren)识(shi)和防(fang)范意识，同时按法律法规业务规(gui)则规(gui)定开展一线自律(lv)监管，并向中国证监会(hui)、司法机关移送涉案线索。广(guang)期所持续健全投资者教育体系，着力提升投资(zi)者正(zheng)确投资理念。在投教产品方(fang)面，制作视频、品种大事(shi)记、百(bai)问百答条漫、规则一图读懂等产(chan)品(pin)，发布自律监管报告，编(bian)制现货报告、交易手册、套期保值手册等系列学(xue)习资料，形成(cheng)《揭开非法期货的常见套路》条漫、《警惕非法居间人(ren)》系列视频等(deng)广受好评的投教产品。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性(xing)环境变化、增量(liang)资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👠🥑，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🥕💔🥕😠🥝，该公司账面现金还剩5000万美元🩳，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了🤍🍄。5月8日🍏🍑🥒💓，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🩰👠。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看😠🤬，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司👗，首付款资金能否到位目前还存在不确定性😻。

2、配寘(zhi)方麵(miàn)，建議(yì)投(tou)資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方(fang)麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。