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田希蒙(meng)：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处(chu)于全球洼地。横(heng)向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来(lai)看，港股通(tong)互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药(yao)产(chan)业发(fa)展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港(gang)股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

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約(yuē)翰霍普(pu)金斯大學(xué)經(jīng)濟(jì)學傢(jiā)Robert Barbera錶(biǎo)示，“令人震驚(jīng)的財(cái)政政筴(cè)過(guò)度(du)擴(kuò)張(zhāng)幾(jǐ)乎不可避免，這(zhè)可(ke)能引(yin)髮(fà)對(duì)美元資(zi)産(chǎn)態(tài)度的轉變(biàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)這種轉變竝(bìng)非必然(ran)。若將(jiāng)這一新興(xìng)現(xiàn)實(shí)與(yǔ)白宮(gōng)對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)的實質性接筦(guan)相(xiang)結(jié)(jie)郃(hé)(he)——無(wú)(wu)論(lùn)(lun)昰(shì)通過解僱(gù)鮑(bào)威爾(ěr)，還(hái)昰推擧(jǔ)一位不稱(chēng)(cheng)職的人選(xuǎn)接替鮑威爾(er)？這將使我(wo)從(cóng)畧(lüè)微擔(dān)憂(yōu)(you)轉變爲(wèi)非常(chang)、非常(chang)擔憂。”

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陈(chen)健(jian)玮：在(zai)全球主要市(shi)场中，港股估值(zhi)仍处于较(jiao)低(di)水平，并(bing)显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价(jia)指数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港(gang)股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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融资资金已经连续两个月净(jing)流入，且净流入(ru)规(gui)模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。并且从历史看，私募基(ji)金、融资余额、存(cun)在(zai)显著的正向联动关系，尤其是(shi)在市场上行阶段呈现相互强化(hua)的特征。私募基金（尤其(qi)是量化对冲基金）需通过融资融券(quan)实现多(duo)空策略和套利交(jiao)易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基(ji)金规模扩(kuo)张带来的(de)杠杆需求(qiu)会驱动融资余(yu)额上升。在这些(xie)资(zi)金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显(xian)提升。

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1、同时，美(mei)元快速贬值，触发了港币的强(qiang)方兑换保证机制，令香(xiang)港金管局向市场(chang)抛售港元，显著强化(hua)了港股流动性环境。资金面上，A股市场(chang)权重股纷(fen)纷赴(fu)港上市，意味着港股在中国(guo)市场的战略(lve)地位(wei)提升，内资、外资轮番成为做多(duo)主力。

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