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近期A股科技(ji)板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊(yi)问(wen)题上(shang)的(de)处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债(zhai)收益率(lv)回落，形成与(yu)一季(ji)度全球资产组合相对的“反(fan)向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走(zou)强，不仅从(cong)流动性角(jiao)度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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分行业来看，国防军工💌、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💯、建筑装饰👙、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低🍌，其中银行的估值水平处于末位。

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1、编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家、学者(zhe)、艺术家的书房和工作室(shi)，听他们聊书聊人生。这一期(qi)，澎湃新(xin)闻记者(zhe)来到作家(jia)金宇澄的老家黎里古镇，走进他的繁花书房。完整版视(shi)频将于近期上线。

2、5月降准降息后👝👄，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🍍😡🍈、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🥾🍄💟🩳，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。