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CPO代表了光的持续渗透🍌💖，光通信的市场空间将进一步扩大🥝。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🩳，光模块厂商有望进入CPO产业链👛😠💛🧅，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限(xian)公(gong)司拟(ni)将其持有的公(gong)司24.59%股份无偿划转给山东高速(su)集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导(dao)致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年(nian)一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司(si)在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险(xian)警(jing)示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内(nei)仍未披露过半数董事保(bao)证真实、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度業(yè)績(jī)(ji)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公(gong)司目前有部分(fen)器件、糢(mó)組産(chǎn)品可(ke)應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件(jian)産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)(yu)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産(chan)品可髮揮控製、感應、無(wu)線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光(guang)電6月12日在業(ye)績(ji)説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技(ji)術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性(xing)能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)(jie)段。

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1、中(zhong)国人民银行货币政策委员会2025年第二(er)季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性(xing)改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服(fu)务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业(ye)，支持银行(xing)补充资本，共同(tong)维(wei)护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇(pian)大文章”，加力支持科(ke)技创新(xin)、提振消费，做好“两重(zhong)”“两新”等重点领域的融资支持。用好(hao)证券(quan)、基金、保险公司互换(huan)便利和股票回(hui)购增持再贷款，探(tan)索常(chang)态化的制度安排，维(wei)护资本市场稳定。持续做好支(zhi)持民营经济发展壮大的金融服(fu)务，充分发挥支持小(xiao)微企业融资协调工作机(ji)制作用(yong)，进一步打通中小微企(qi)业融资的堵点和卡点。着力(li)推动已(yi)出台金融政策措施落地见效，加大存量商(shang)品房和存量土地盘(pan)活力度，持续巩固房地产市场(chang)稳定态(tai)势，完善房地产金融基础性制度，助力(li)构建房地产发展新模式。切(qie)实推进金融高水平(ping)双向开放，提高开放条件(jian)下经(jing)济金融管理能力和风险防(fang)控能(neng)力(li)。

2、战略上👿🍓，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👛🥔💗👝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍌、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😡，后续有望迎来全面牛市🍋🧅。但战术层面👛💯，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥦，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍄🍋。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍅💝。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍈，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩱😠💓，是盈利很强的牛市🥝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👝🍇，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👢。