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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💟🩳。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👠🥥，引发A股估值重估🧡🥒🍉🥿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍌💖🍊👞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💘🥕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👝👞🩲，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧄💟👡🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🤍🍇，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍄🥦💋🥥，是重要的选股方向

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🍇、计算机👗💞、综合、国防军工🍑🧄、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🩳🍓🥥💘🥥、综合、非银行金融、国防军工。

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1、证监会表示，近日对南京越博动力系统股(gu)份有(you)限公司（简称越博动力(li)，已退(tui)市）涉嫌信息披露违法违规行为依(yi)法作出(chu)行政处罚事(shi)先(xian)告(gao)知，除拟对上市公司及实(shi)际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假(jia)主体(ti)一并严肃追责。

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在关税的不确定影响下(xia)，美联储内部(bu)对(dui)未(wei)来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年(nian)内降息(xi)2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人(ren)至7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场(chang)对7月(yue)不(bu)降(jiang)息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升(sheng)至57.9%，且继(ji)续维持(chi)年内两次降息预期，整体降息预期变化不大(da)。

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1、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇。巨轮现(xian)已对公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过(guo)线上小程序提前(qian)预约(yue)。记者现场扫码看到(dao)，截至29日18时，下周工(gong)作日仍有少量(liang)名额可以预约。

2、三傢(jiā)公司6月30日起停牌籌(chóu)劃(huà)(hua)重組事項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光智科(ke)技(ji)：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)(lai)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)(xiang)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交(jiao)H股髮(fà)行上市(shi)申請(qǐng)；珠海中富：終(zhong)止2024年度曏特定對(duì)象髮行股(gu)票事項；*ST金剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)(jin)盛(sheng)新材：囙(yīn)涉嫌信披(pi)違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證(zheng)監(jiān)會(huì)立案……