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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来(lai)看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但(dan)如(ru)果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正(zheng)从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开(kai)始(shi)滞涨。结构(gou)性机会仍(reng)料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三(san)季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能(neng)力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重(zhong)心。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市(shi)场强势上涨伴(ban)随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其(qi)它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均(jun)有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票(piao)型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要(yao)方向。