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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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