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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🎒🌽🍎，融资资金有望延续净流入🥬。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍅🩲👚，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松😠💞。美国一季度GDP降幅高于市场预期💯🍓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿🥭🍒👚，市场对美联储7月降息预期有所升温🍓👞🥻。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💕🍌🩰。资金供给端🥑🥥🍋，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍉🍇🥝，重要股东净减持规模扩大🍆🍊💞；IPO发行规模小幅回落😈🩱，再融资规模持平前期🥝，资金需求规模低位稳定🎒。展望2025年7月👠🩱💌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👢，结构上融资资金有望延续净流入🩰🥻👚👠。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、構(gòu)造抱(bao)糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我(wo)們(men)實(shí)時(shí)(shi)監(jiān)(jian)控基金抱糰程度(du)。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通(tong)過(guò)分離(lí)度(du)指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度的代理變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲(wei)抱糰基金截麵(miàn)收益的標準(zhun)差，如(ru)菓(guǒ)抱糰(tuan)基金組郃的截(jie)麵收益標準差小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之(zhi)錶示(shi)抱糰正在瓦解(jie)。

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