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对于下阶段(duan)货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加(jia)大(da)货(huo)币政策(ce)调控(kong)强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国内(nei)外经济金融形势和金融(rong)市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的(de)力度和节奏(zou)。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场(chang)产生重要(yao)影响，货币政策(ce)的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋(qu)势将影响(xiang)相关(guan)板块的表现。

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资本市场不仅是资金的提供者，更是科技成果转化的加速器🍄。科技成果唯有实现产品化🍏、市场化，才能真正释放其推动经济发展和社会进步的巨大能量🍊🍑。资本市场通过并购重组等机制，促进科技企业之间的资源整合与协同创新🥾👄🧡🍊，让科技成果能够以更快的速度从实验室走向市场🥕，转化为现实生产力，为经济发展注入新的活力🥦🍓。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍅💌🥻😠，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💋👚👘🧅，中高端芯片需求旺盛💖🍓，存储器供不应求💋🍌，价格大幅上涨👡💟🍆，DDR4价格季环比超150%💌🥭，4月中国半导体销售额同比趋势向上👜🍈、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥻🥒💔，预计智能手机出货量边际回暖👢🥝🍆🥒，消费电子盈利或边际改善💘👝👚。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👅💓🍒🍉，二季度盈利或超预期🍄👙。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🎒👅，000-24🍄，000点区间震荡👿🤍，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍌👠💯👄，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🥒👜🍊，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧🍇🍑🩰💯🥒，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🍌💖。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🥬😡💔，或②切换到稳健分红🍋💓😠💛，③预期较年初已明显降温的AI互联网🥝🥑🩱，等待后续时机。如果出现较**动💟🤍👗🌽，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产👙🥦🍅🍍，但前提是要留好“子弹”😡🍒🥻。

2、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国(guo)家或进入军费高增周期(qi)。以美国为例(li)，其(qi)2026财年国防(fang)预算突破1万亿美元（约(yue)7.18万(wan)亿元人民币），创历史(shi)新(xin)高(gao)。