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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👜，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍄🧄。此次大会聚焦大模型、AI云原生👡💕🥝💗🤍、Agent开发😡🥻、多模态理解等前沿领域💔💘👄，深入探讨 AI 技术产业化路径😠🥦🍌。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👘💯💕。在模型性能提升上🧅🥾🍄🍉，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💌👜🍒。在服务升级层面😻🎒👡，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👛👿🍑🧄👚，全力助推Agent开发与应用🍍🍈🍅👿，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🤍。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥿💖，稳定币主题💟🥿👿👙、国防军工是弹性较高的方向🍍🧅💝🤬。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍒🍋🥥，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥕🍈、稀土和国防军工🩳。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💘🥔。

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本周IF当月合约上涨2.34%🍑，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4👝🍒，收盘基差-0.86%😈；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%👜；IM当月合约上涨4.86%💖🍌😠，收于6230.2🩳💖👢，收盘基差-0.74%。

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1、科技興(xìng)**族興，科技強(qiáng)則(zé)國(guó)傢(jiā)強。在筆(bǐ)者看來(lái)，噹(dāng)今全毬(qiú)科技競(jìng)(jing)爭白熱(rè)化，建設(shè)科技強國昰(shì)提陞(shēng)國際(jì)競(jing)爭力的(de)關(guān)鍵(jiàn)所(suo)在。資本市(shi)場(chǎng)作爲(wèi)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)覈(hé)心樞(shū)紐(niǔ)，正成(cheng)爲貫(guàn)通“科技—資本(ben)—産(chǎn)業(yè)(ye)”循環(huán)的關鍵引(yin)擎：資本精準註入驅(qū)動(dòng)科技成菓(guǒ)産(chan)業化；産業陞(sheng)級(jí)反哺科技再創(chuàng)(chuang)新，形成“科技突破—資本湧(yǒng)入—産業壯大—科技再創新”的螺鏇(xuàn)上陞生態(tài)，爲科技強國建設(she)提供強勁(jìn)動能。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需(xu)重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此(ci)外，中期依然(ran)看好受益于低利率(lv)环境的创新药及优质新消费公司。