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东山精密公告，公司全(quan)资子公司香(xiang)港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份，收(shou)购对价(jia)不超(chao)过6.29亿美元；同时(shi)，公司拟认购(gou)索尔思光电(dian)不超过10亿元人民币的可(ke)转债。上述投资金额合计不超过(guo)人民币59.35亿元。本次交易完(wan)成(cheng)后，索尔思光电将成(cheng)为东山精(jing)密(mi)的全资子公司。索尔思光电是一家(jia)在光通信领域具有领先地(di)位的企业，专注(zhu)于设计、开发、制造和销售光通(tong)信模块及组件。

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进入6月之后中国市场需求再次走弱👜🥾，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存👢💝🥾👘，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量，满足了市场需求👛🍆，成品油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击，国内成品油一度每吨大涨200元以上，但周末销售不畅背景下，周日各炼厂又平均下调了售价🍆，显示出终端消费的疲软🤬🍒。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上游成本飞涨，但终端对提价接受度低，很难将成本完全转移到下游🍎😠🌽，这意味着加工利润将因此受损💯💘。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情(qing)的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有(you)超額(é)收益(yi)的(de)比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形(xing)機(jī)器人(ren)，超額收益行業比(bi)例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反(fan)彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方(fang)曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)(wei)顯(xiǎn)著搨(tà)(tuo)寬(kuān)。

2、货(huo)币政策：目前受(shou)关税政策(ce)影(ying)响日本央行暂停(ting)加息，但是日本央行认为相关因素(su)或是一时性的。我们认为在(zai)今(jin)年下半年全球经(jing)济可以企稳(wen)的背景下，日本央(yang)行存在重新开启加息的可能性，在10月会(hui)议(yi)前后或(huo)进一步加(jia)息至0.75%。