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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🥔。在所有备选政策中🤍，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🥭💖👠😠，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期👢🍍。

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1、从中长期角度👅👅🥝🍄，我们建议以周期为轴💘💞🥝，供需为锚。关注新科技周期下🎒👠🍒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍉🥻👝、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩲、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💯🥥👚、风电、储能、氢能🥻🧄、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👿💌👗，市场可能会呈现指数突破上行💖🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈💯，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🍏🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🍊👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍，目前利率仍处于较低水平🍒，资产荒趋势依然存在。上半年🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊🍄💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍，我们称之为牛市阶段II💖💟👝。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看👿💯，7月科技风格占优的可能性较大。