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我们在中期策(ce)略报告(gao)中描述了本轮市场(chang)进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数(shu)的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重(zhong)估。2025年中国经济进(jin)入真正意(yi)义上的新常(chang)态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流(liu)收益率不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产(chan)荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息(xi)率相对无风险利率(lv)利差收(shou)敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到(dao)关(guan)键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票(piao)可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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东兴证(zheng)券指出，我国化工行业景气(qi)有望底(di)部回暖(nuan)，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品(pin)价格指数(shu)小幅震(zhen)荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目(mu)前全球能源类成(cheng)本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度(du)看，行业已(yi)出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期(qi)改(gai)善(shan)的背景下(xia)，我国化工行业景气有(you)底部回暖的迹象。

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