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从贸易到债务🍇，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🥻🥝🍍🧡🥦，但关税依然是基准场景👚💗，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🥬💟👜👅。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看👚， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🧡😈🍉，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🤍💗，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🥕，黄金的战略意义持续凸显🤍。

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美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院將(jiāng)于(yu)噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)(jian)6月30日(ri)上午9時（北京(jing)時間晚上9時）就“大而美”灋(fǎ)案(an)開(kāi)始投票。該(gāi)安排已于29日通過(guò)內(nèi)部通(tong)知髮(fà)至各辦(bàn)公室。最終結(jié)菓(guǒ)預(yù)計(jì)(ji)將在30日晚間(jian)或次日早(zao)間(jian)揭曉(xiǎo)。

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行业层面，展望7月份🍌，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体😠💯、光学光电子、消费电子、运营商💟💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😻🍌🍓👢💟、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓🩳，其中饮料乳品👝、农副产品、家电、家具💋、饰品🧅💋💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👅💘🤍🥾🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、另外供应端周五夜盘市场再度传出(chu)消息称欧佩克(ke)+将在下(xia)月会议上考虑(lv)延长其(qi)大规模增产，因领导者(zhe)沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明(ming)显急跌动作，但还是可以看出市场(chang)越来越适应欧佩克+提速增产的冲击(ji)，八个主要国家已(yi)同意在过去三(san)个月中每天大(da)幅增产41.1万桶。几位(wei)代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产(chan)量。消息人士称，八个成员国(guo)在7月6日(ri)开会时，欧佩(pei)克(ke)+可(ke)能会在8月再(zai)次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯(si)的态度也发生了(le)值得注意(yi)的转变，在上次会议上(shang)，俄罗斯(si)曾短暂反对7月再次加速(su)增产。一位熟悉俄(e)罗(luo)斯(si)立场的人士本周早些时候(hou)表示，如果(guo)欧佩克+认为有必要(yao)，莫斯科现在更(geng)愿意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副(fu)总理诺瓦克在被(bei)问及进一(yi)步增(zeng)产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前(qian)来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产(chan)量增加(jia)低于其提(ti)速目标，但(dan)沙(sha)特5月产量增加(jia)明显，或会带动其他成员国增产提(ti)速。接下来一段(duan)时间(jian)市场将继续评估消费旺季与欧佩(pei)克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带(dai)来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将(jiang)会更加明显。

2、进入牛市阶段II💞👝🍆🥭，开户数大幅攀升🍏，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场👠💞；与此同时🤬，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🍑。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈👢🥥🍌。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💓🍑，可以推动指数上行较大的幅度🤍🥭。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。