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中油工程公告💛，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同💕，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）💕💞🥬。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件🍄，39个月临时验收，之后进入24个月质保期😻👡。该合同履行对公司本年度的资产总额🍈🩰🍒🧡、净资产和净利润等不构成重大影响🍅，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

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2、基本面🥒👅。铜精矿方面🥔👡🍒🧅🧄，国内TC报价仍处在历史极低位，维系着铜精矿紧张情绪，依然是基本面的强支撑因素🍊🥑😻。精铜产量方面😠👘，6月电解铜预估产量113.11万吨🍑💘👠，环比下降0.6%，同比增加12.5%🍅🍎💕🌽，产量环比5月小幅下降👝，虽然冶炼处于亏损阶段，但主动减产意愿依然不是很强，这也反过来再次支撑着铜精矿报价👘👠🍎。进口方面，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨👜😻🥻，累计同比下降11.37%💘🍑；4月废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨🍊，同比下降9.46%🧅，累计同比下降0.81%🧄🍆，精铜和废铜进口双降，也佐证国内现货铜紧张态势。库存方面来看🥝，截止6月13日全球铜显性库存较上次（6日）统计下降1.3万吨至49.7万吨🧅💖💘👅，其中LME库存下降17925吨至114475吨；Comex库存增加7410吨至17.79万吨👝🧡🥒；国内精炼铜社会库存周度下降0.4万吨至14.48万吨🧄😻🥾，保税区库存增加0.17万吨至5.97万吨🍉💕👄。需求方面🍌，高铜价高升水，下游采购相对谨慎👙，终端需求订单逐步放缓。

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6月14日，深交(jiao)所上市(shi)公(gong)司安徽(hui)安(an)利材料科技股份有限公司公示最新一期的投资者关系活动记录表。共中，安利股份对投资者提出的(de)“近期多家主流车(che)企宣布缩短(duan)账期对公(gong)司(si)的影响”问题进行回(hui)应。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美(mei)联储(chu)降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核(he)心资产行情(qing)进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能(neng)源和通胀推(tui)动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨(zhang)，此外有(you)色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样(yang)涨(zhang)幅(fu)居前，AH溢价指数从(cong)130升至(zhi)149。由于行业属(shu)性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的(de)分化收敛(lian)。

2、上述研報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)去十年持(chi)續(xù)成長(zhǎng)(zhang)的TMT行(xing)業(yè)作爲(wèi)對(duì)(dui)比，2015年(nian)高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)(mian)，電(diàn)子指數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下(xia)降40%、計(jì)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下降51%、通(tong)信下降80%；盈利層麵（利潤(rùn)變化），電(dian)子增長27%、通信增長30%、計算機下(xia)降23%、傳(chuan)媒(mei)下降36%；股利(li)收益率層麵，TMT四箇(gè)行業的(de)股利收(shou)益(yi)率基(ji)本都在5%-10%坿(fù)近