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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示😡🥕🍑🍅，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🍓👡🍓🎒，如VCSEL💛💘🍎🥒、红外器件产品可发挥智能检测🍓、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🩲💘、无线连接功能💔💋🥝。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👅🍋？”问题回复🍄🍎，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👘，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🍈💕🍄💛。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱😈🍄🥻，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠👝🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、成本利潤(rùn)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤(mei)炭等價(jià)格不(bu)斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻(bo)瓈(lí)(li)成(cheng)本(ben)重(zhong)心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降幅雖(suī)(sui)有差(cha)異(yì)，但多數(shù)不及原片玻瓈成(cheng)品價格降幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)(jing)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些(xie)微盈利。下半年若無(wú)外界強(qiáng)(qiang)製(zhi)囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切👘，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🎒👗🩲🧅、可控核聚变、军工、商业航天👢💋、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍈🥿🍈，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👿🥥🥭🍄，可能会是成长风格的一个中期拐点👿🥝。此外🍍🍄🍒，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、“401（k）计划的自动注册帮助劳动者克服了许多退休储蓄的常见障碍 —— 缺乏规划技能😠、难以做出复杂的财务决策或拖延症🍌，” 先锋集团固定缴款研究主管杰夫・克拉克告诉雅虎财经🩱🍑。