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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗👙👘🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍👞，使得即将到来的中报业绩期🍄🥥，在科技、消费🥕👛👢💕👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜💝💞🎒👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅👜，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠💯👛💌🍋，进一步积累了今年的赚钱效应💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗🧡🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥥、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🥦、软件服务以及AI相关供应链🍉🥿💞，消费领域的潮玩👝👙🍋、新式餐饮茶饮、美妆🌽💛🍍、电动车等🍊，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥭💟，保险💟、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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但是💋，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、沙(sha)姆哈尼還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)(dao)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充分準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅(jin)12小(xiao)時(shí)內(nèi)就完(wan)成(cheng)了(le)對（已故指揮(huī)官）的替(ti)換(huàn)”，在(zai)以(yi)軍(jūn)空襲(xí)后伊朗展開(kāi)的所有行動(dòng)(dong)，也都昰(shì)依據(jù)(ju)事先(xian)擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的(de)，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)透(tou)行動的強大能力。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍍🍓，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍍。今年以来中国经济整体仍需修复💔👠、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股💘💯💝，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍍🥾👙。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👙，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。