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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人💖👝，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工🍒🧅、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🍆，轮动范围显著拓宽🥥🤍。

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2025年上半年👢💯🎒👡，虽然政策不确定性有明显升高🍋🍅🤍，但全球经济整体平稳运行💞😻，除美联储外的其他主要央行持续降息🍄🥭👚👞。我们认为下半年🩰💘，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍊🥒🍅，主要受美国经济放缓的推动💝👝。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下🌽🥑，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重👄👘。但我们认为区域表现的分化或小于上半年😈💋，建议平衡配置🥒🥾👠。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容）💘，工业（电力设备>自动化）🧄，金融🍍🍒👚，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🍄😡、汽车）😻🍑😡、大宗原材料保持谨慎。

活动说明：欧美激情综合色综合啪啪五月

1、“中等风险收(shou)益特征产品空缺，多(duo)资产产品线有望成(cheng)为布局重点。”一位券商的基金分析师(shi)告诉记者，中国证监会近日发布的《推动(dong)公募基金(jin)高(gao)质量发展行动方案》也(ye)明确要求加大含权(quan)中低波动型产品创设力度。

2、作为年内唯一因合同到期终止的产品，信澳汇鑫两年封闭式成立于2023年4月13日，据基金合同🍆，今年4月14日为封闭期到期日💖💘，该产品已在该日进行自动赎回，次日进入清算程序，不需要召开持有人大会审议🍆💓。该债基清盘前规模为8.83亿元💛🥻🍊🥭。据悉🍇🥒，封闭期债基清盘是正常退出机制，不同于“迷你基金”被动清盘👞🥕。