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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩳🥒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💓🍈，同时警惕微盘风格的波动😻。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍏、ASIC芯片😠💗🍍、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍆，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍈💕，建议重点关注字节生态链公司💝🩱🍏，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🧅🩳🍌💗、AI玩具等产品🍄🥒💗💛；2）港股步入自下而上的选股阶段😠，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩲👛🍑，港股是全球的风险资产的避风港🍆👄🍄，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🌽🧄🍈。

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受唐(tang)纳(na)德·特朗普**贸易与财政政(zheng)策(ce)冲击而剧烈波动的美国国债投资者，本周将得以窥探这些政(zheng)策对美联储利率决策的影响。尽管美联(lian)储主席杰罗姆·鲍威尔及其同僚料将在6月17-18日会议上维持基准利率不变，但(dan)交(jiao)易员(yuan)将仔细研读经济(ji)与利率预测数据，试图从中洞察政策制(zhi)定者(zhe)如何应对当前(qian)的不确定性。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源(yuan)官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延，应(ying)会在本周初为原油注入更多风险溢(yi)价。”

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1、本次(ci)資本補(bǔ)充有助于提(ti)陞(shēng)兩(liǎng)傢(jiā)(jia)國(guó)有大行各級(jí)資本充(chong)足率，進(jìn)一步鞏(gǒng)固提陞穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)能力。截至2025年一季度末，中國銀(yín)行、交通(tong)銀(yin)行覈(hé)心一級資本充足率分彆(biè)(bie)爲(wèi)11.82%、10.25%。

2、本周债市回顾🎒💝。上周末通胀和出口数据整体偏弱🌽🥭🤬，全周资金面延续宽松💗，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行🧅🧅🤬。