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吃喝板块近期持续回调🥝🍄💔，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🥻、扩内需相关政策持续推出🩱💓🥬，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间💟👛👙🥑，消费场景受限导致行业短期仍然承压👚🍎，但最悲观的时刻或已过去🥔🍇😠🥾，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🌽💕🍋，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶🥒，即A股🍅🥑、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）🥑🧡🩱；3、下跌中的回落🩳，即A股🍊🩲👢😈、港股均跌🍍，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🧄🩳🍇。

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随着百年变局加速演进💖🍒，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”💟！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍅🍌，国防军工板块或已进入击球区间💗💕🍒。华泰证券也指出👛🥿🍒，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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2、但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)的(de)覈(hé)心主(zhu)陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天(tian)味業在中(zhong)國東(dōng)(dong)部、南部、中(zhong)部、北部、西部(bu)地區(qū)營(yíng)收(shou)額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元(yuan)、50.79億(yi)元、56.05億(yi)元、64.01億元、32.5億(yi)元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)(da)90%。數據推(tui)算，海外(wai)市場(chang)收入明顯不足10%，佔(zhan)比極(jí)低。