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3、成(cheng)本方面：上(shang)半年原油市场高波(bo)动性的(de)两大驱动因素为关税(shui)政(zheng)策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计(ji)OPEC+在三季度将持续增产，四季度起(qi)产量趋于(yu)稳定。然(ran)而，受夏季(ji)中东地区内部需求增长及库(ku)存调节机制影响，未来2-3个月内(nei)其原油出(chu)口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季需(xu)求旺季(ji)已然来临，预(yu)计三季(ji)度欧美地区的航空与陆路(lu)出行高峰(feng)将提振交通燃料需求。从供需平衡的(de)角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需(xu)平衡(heng)预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶(tong)/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格(ge)局，累库压力将贯(guan)穿下(xia)半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前地(di)缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑(cheng)油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至(zhi)55美(mei)元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地(di)缘局势(shi)的演变。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领(ling)域。其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合(he)盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、对于下阶段货币政(zheng)策的主(zhu)要(yao)思路，2025年(nian)第二季度例会建(jian)议(yi)加大货币政策调控(kong)强度(du)，提(ti)高货(huo)币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节(jie)奏。

2、发改(gai)委：第(di)三批消费品以旧换新资金将于(yu)7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将(jiang)于今年7月份下(xia)达今年第三批消费品以旧换新资金。同时(shi)，将协调有关方面，坚持更加(jia)注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月、每一周(zhou)的国补资金使用计划，保障(zhang)消费(fei)品以旧换新政策全年有序实施。