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据追风交(jiao)易台消息，高盛策略团队近日发布重磅研究，首次提出高中国(guo)“民营十巨头”（Chinese Prominent 10）的概(gai)念，将腾讯、阿里巴巴、小(xiao)米等十家(jia)民营企业巨头(tou)直接对标美国“美股七姐妹”（Magnificent 7），意在挖掘中国股市中具备长期霸主(zhu)潜(qian)力(li)的(de)核心资产。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货(huo)币“小步快跑(pao)”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高(gao)，因(yin)此对流(liu)动性和资金(jin)变(bian)化更为敏(min)感(gan)，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要(yao)来自(zi)政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛(niu)市(shi)行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央(yang)行明确放松首套房认(ren)购标准(zhun)；产业政策(ce)方面，3月两会上(shang)《**工作报(bao)告》明确(que)将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化(hua)下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美(mei)贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信(xin)用的(de)传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春(chun)季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码(ma)，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度。

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西(xi)部黃(huáng)金年內(nèi)漲(zhǎng)幅接(jie)近88%，2024年(nian)全年生産(chǎn)黃金(jin) 9.59 噸(dūn)(dun)（含金精鑛(kuàng)、焙(bei)砂金屬量，其中生産標(biāo)準金8.94噸），完成年計(jì)劃(huà)的105.37%，較(jiào)(jiao)上年(nian)衕(tòng)期增加2.16噸。公司計劃2025年全年生産黃金1793.7韆(qiān)尅(kè)（含金精鑛、氷(bīng)銅(tóng)折算金屬量）；外購(gòu)郃(hé)質金生産的標準金(jin)8000韆尅。

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1、宏观经济：2025年海合会国(guo)家实际GDP增速保(bao)持扩张态势，通胀总体(ti)温和。根据2025年5月1日(ri)IMF《区域(yu)经济展望：中东北非》报(bao)告预测，2025年实际GDP增速沙特3%、阿联酋4%、卡塔尔2.4%、科(ke)威特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%，2026年经济增长有(you)望继续加速。原油部门实际GDP增速上(shang)行，根据当前(qian)OPEC+产量政策(ce)，我们预期，2025年沙特、阿(a)联酋原油部门(men)实际增速(su)3.5%和4.2%，2026年延(yan)续加(jia)速趋势并分别达到5.5%和7.3%。

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