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主要观点(dian)：2025 年上半年宏观出现反复(fu)，一季度(du)宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪(xu)有(you)所回落，美联储主席(xi)鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策(ce)面以(yi)稳为主(zhu)，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需(xu)要动态关注后续出口回落的风(feng)险。供需基(ji)本面来看，铜矿上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费创近几年来新低，冶炼厂(chang)减产风险仍(reng)存，且特朗普关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区(qu)铜供需(xu)持续收(shou)紧(jin)，需求端上半年总体呈(cheng)现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、展望7月增量资金或有望温和净流入🥔，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🩰🍇🍇💯。6月股票市场可跟踪资金净流入🍈🥦😡，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🌽👿💕👅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍊，再融资规模持平前期🍉👢💕，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍍🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👅🥻🥕，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥾，行业类ETF也有望继续活跃🍄。