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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计(ji)改善或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品(pin)房(fang)销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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