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行业配置层面💟🥿👘，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👘，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥿😈🍎。因此，相较于趋势跟随😈🍈，更优的策略是低位布局👜💔🍉，善用赔率思维🧡💯💓🍊，等待胜率催化；同时🍇🍄，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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任何时候，只要你还想着(zhe)要空一把谁，那就表示你还是个(ge)投机分(fen)子（以(yi)为自己比市场聪明）。早点收起做空头的念头吧，老(lao)老实实去找那些可以让你睡得好觉(jue)的deal ！（2011-10-29）

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧡🍓，更优的策略是低位布局🧡👝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👝🍉🥥😈，市场共经历过两波较明显的高低切换💌，当下仍处于第二轮高低切周期中😡🤍💔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💞😡👜😠🌽，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💯，也需警惕银行板块的短期波动风险🌽👗🥭🥥。胜率方向🩱，结合估值🧡🍄、拥挤度位置😠🥦🧡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💯、小金属。

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1、美股：上周，美国三(san)大股指(zhi)集体上涨，涨幅均在3%以上。具(ju)体(ti)来看，道(dao)琼斯工业(ye)平(ping)均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达(da)克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东吴期(qi)货首席投(tou)资官吴照银对21世纪经济报道记(ji)者称，随着伊以达成停火协议，全球资本市场风险偏好(hao)回升，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美国的通(tong)胀预期。在此背景下，美股过去一周出现了较大幅度的上涨。但是，并不能(neng)就此推导出美股仍(reng)会持(chi)续上涨。

2、融资资金已(yi)经连(lian)续两个月净流入，且净流入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险(xian)偏(pian)好整体较高。截至2025年(nian)6月26日，融资余额(e)1.83万亿(yi)元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融(rong)资余额占A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市(shi)场风险偏好整体改善情形下，融资(zi)资金或有望继续活跃。