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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面💘，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言💯，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍆👠，关注两个变量对油价的推动💕🍆。3）黄金而言💯🩳👅，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💯，年内金价或仍有新高可能。

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创新药行情持(chi)续升(sheng)温。百(bai)利天恒交流会(hui)、券商医药(yao)策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐(guai)点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷(fen)关注(zhu)，有医药分析师称“他们看(kan)得更猛”。

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上周(zhou)市场对以色列-伊朗(lang)冲突反应最(zui)大的是石油，原油价格(ge)上(shang)周五上涨逾(yu)7%，投资者担心冲突可能扩大，导(dao)致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不(bu)过对(dui)通胀的担忧削弱了(le)美国国债。

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政策性(xing)开发(fa)性金融工具，是由政策性金融机构在中国人民银行(xing)支持下设立的金融工具。投放方式(shi)为三大(da)政策性银行分别设立基础设施基金(jin)，主要用途是补充基建、新基建、基础产业和重点民生等重大(da)项(xiang)目的资本金，中央财(cai)政予以(yi)适当贴息。

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1、1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%🥦👿；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%💕😠🥒🥝。全国新建商品房销售面积35315万平方米💖👿😻，同比下降2.9%🧄🍆；新建商品房销售额34091亿元🍅，下降3.8%💌🧄。分产业看🥝🍓👗，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%👄💔💯，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平🍑；扣除房地产开发投资💛🥻🥑，民间投资增长5.8%🍄。高技术产业中🧡，信息服务业💗👿，航空💟🍄🍎💔、航天器及设备制造业🩲🍍👝🥥，计算机及办公设备制造业👛😡👘，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%👡、24.2%、21.7%、11.9%😻🍅🍅👠。5月份👜👅，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

2、隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)(yan)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強方能(neng)國安(an)”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)或已(yi)進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指(zhi)齣(chū)，國防軍工行業(yè)有朢(wàng)(wang)迎來新一輪(lún)高(gao)景氣(qì)週期。