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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后(hou)，围绕“年轻人(ren)的茅台”概(gai)念扩散板块(kuai)布局。一方面是轻松生活，包括各类代(dai)理(li)外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂(za)货店等(deng)细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治(zhi)愈、精品创意、情感陪伴、社交体验(yan)、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包(bao)括大众(zhong)餐饮 (除新(xin)中式茶饮外(wai)，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食(shi)饮、保健型食饮(yin)、电商营销）、服装 (中(zhong)高端(duan)服饰、线上预售等）。新(xin)消费属性产品不仅(jin)有广大的国内(nei)市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果(guo)对国(guo)内新消(xiao)费板块的全球领(ling)先优势进行刻画，则2020年该(gai)指(zhi)标见底后脉冲向上，功能性服(fu)饰、小家电、体育和户外用(yong)品等板块优势(shi)明显，新消费(fei)板块(kuai)的贸易不可替代性在新世纪以来(lai)逐步走强，服务(wu)机器(qi)人(ren)、宠物食品(pin)、珠宝首饰钟表(biao)等新消费产品在全球贸易(yi)链中可(ke)平替程(cheng)度较小，内需可进、外需可守。

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联储(chu)证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健(jian)增长，但营收和归母(mu)净利润(run)增速均有放缓，显(xian)示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费(fei)**政策值得期待，食(shi)饮(yin)消费结构升级仍具潜力。

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但在去(qu)年特朗普选情领先之后，政治嗅觉异(yi)常敏锐的扎克伯格迅速采取措施，公开赞赏特(te)朗普在遇刺(ci)事件中的勇气(qi)，主动打电(dian)话给后者，拉近了与(yu)特朗普的关系。立(li)竿见影的效果是(shi)，特朗普再也没有向(xiang)此前那样对(dui)扎克伯格口出怨言和(he)威胁(xie)报复。

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1、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素👠🍇🍑。结构上💟💌，国内经济平稳运行🍅，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上🍌，除TMT之外💖🧡💯🥿，也可重视军工💗🧡🍒、创新药等板块的配置机会。

2、二🍄、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💛🎒🥔🧡。当前市场主要的下行风险🥾👘，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期👚👡，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🧄🍆🥬，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🤍🧡🍅🍎、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。