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1🥦🤬🤬🍑、基本面：港股较A股业绩增速更强💖🧡，A股消费+制造+周期👜，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥦。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥕🎒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍉👿🤍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍉，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💋💕🤬，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍋😈🧅🍆、煤炭6%）🍆💓🩳🍑，消费（食饮8%🥝🍆💓、医药6%）🍓👛，制造业（汽车5%、电子5%🥕👝、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💓，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💯👚。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍋、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🥬🎒、制造等行业占比不高😡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥭。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥑🥥👢，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🩰👘🥑🥝，PPI同比从5.5%降至-0.5%😡👚，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩳，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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本次伦敦谈判达(da)成“框架协议(yi)”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于(yu)市(shi)场预(yu)期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架(jia)，为未来进一步磋商(shang)提供了结构性基础。结合(he)中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施(shi)：美国将考虑在协议框架内(nei)调整对华出口管制和技术限制，尤其(qi)是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国(guo)将在稀(xi)土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判(pan)。

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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动，标普500指数一度大幅下跌。然而🧄，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解💟🍎👞，标普500在过去两个月中反弹了20%👘💔🍄，距离2月创下的历史高点仅差2.7%。尽管如此，关税的90天暂缓期将于7月8日结束，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散🌽🥑🍅👚。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间👡，但协议缺乏具体条款，未来仍可能爆发新的冲突🥥👛🥭👠。

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“实际上，我们还没到那一步💗👗，” 这位以色列官员称，“如果在某个时候🍍👝🥦😈，美国决定扮演进攻性角色🤍，我认为我们不会试图说服他们放弃 —— 但这不是我们的要求，” 该官员补充说，这样的举措将是美国的**决定🩰。

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1、“5月底🩳💔，跟我们合作的银行暂停了车贷‘高息高返’🍉🥾。银行将15%的车贷返佣比例降为5%🧄🍆🍆。银行补贴车价的力度将大幅减少👜。”北京一家汽车4S店的销售经理陈磊说🧅💛💋🌽。

2、今年3月，富国基金现任权益投资总监孙彬旗下产品清盘🍅👝。富国融泰三个月定开发起式成立于2021年2月，实际运作时间超4年🥭🍆🥥🍌💯。也就是说，这只发起式产品即便已平稳度过三年后规模大考🥬，最终也未能避免清盘结局👙🍄😻。