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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🥒👚😠🥒，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力💯🥑🥝👝。

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在資産(chǎn)質量穩(wěn)健(jian)與(yǔ)(yu)政筴(cè)託(tuō)底方麵(miàn)，2025年一季度商業(yè)銀(yín)行不良率維(wéi)持1.51%低(di)位(wei)，撥(bō)備(bèi)覆(fu)蓋(gài)率208.1%，風(fēng)險(xiǎn)觝(dǐ)禦(yù)能力較(jiào)(jiao)強(qiáng)。政筴(ce)層(céng)麵通過(guò)降準降息（5月7日降準0.5箇(gè)百分點(diǎn)釋(shì)放萬(wàn)億(yì)流動(dòng)性(xing)）緩(huǎn)解銀行負(fù)債(zhài)壓(yā)(ya)力，穩定(ding)淨(jìng)息差（2025年一季度部分銀(yin)行淨息差降幅收窄至10BP以內(nèi)）。

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1、据choice统计，截至6月14日，今年以来已有105只（多类(lei)份额合并统(tong)计）公募产品清盘。在(zai)终止原因上(shang)，因基金资产净(jing)值低于合同限(xian)制、基(ji)金持有人大会(hui)同意终止、合同到期终止的产品分别有(you)83只、21只、1只。可以看到(dao)，因规模不足清盘的(de)产品占比近八成，还有(you)两成(cheng)产品(pin)主动清盘。

2、下跌中的回落：美(mei)元(yuan)走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为(wei)23年(nian)和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元(yuan)之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于(yu)加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升(sheng)至107，10年期(qi)美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大(da)幅增(zeng)加至125%。且基于借新(xin)还旧(jiu)的诉求(qiu)以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市(shi)场(chang)对(dui)美国债务风(feng)险(xian)的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。