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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动😠🍆🍒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍋、PCB、ASIC芯片🥭💝🥭、光模块🥝🤍🥬、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👗，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍌🍉，品类方面建议关注AI眼镜🍋🍑、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👚🧡💋，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🧅。

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1—5月份，全国房地产开发投(tou)资36234亿元，同比下降10.7%（按可比口径计算，详见附注(zhu)6）；其中，住宅投资27731亿元，下降10.0%。

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1、华金(jin)证券根据业务的相似性，选取智洋创新(xin)、映翰通、申昊(hao)科技、优博讯为信通电子的可比上(shang)市公司(si)。从上述可比公司来看，2024年度可比公司的平均收入规模为7.40亿元、平均PE-TTM为25.82X、销售毛利率为30.16%；相较而言，公司营收规模及销售毛利率均处于同业的中高位区间。

2、另外，上周五公(gong)布的密歇根大(da)学6月份的报告显示，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值大幅反弹，远超预期，消费者的短期通胀(zhang)预期大幅回落，长期通胀预期也有(you)所下滑，人们对经(jing)济的担忧减轻。美国6月密歇根大学消费者信心指数初值60.5，创2024年1月以来最大单(dan)月升幅(fu)，预期53.6，前值52.2。本次数据轻松超过媒体调查的所(suo)有经济学家的预期。上个(ge)月的密歇根(gen)消费者信心创(chuang)下1980年5月(yue)以来的最低。分项指数方面，6月现况指数初值63.7，创下三个(ge)月新高，预期59.3，前值58.9；6月预期指数(shu)初值58.4，预期49.7，前值47.9，为2023年12月以来最大升幅。