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对于本轮伊以冲突(tu)，我们认为后续持续(xu)升级为(wei)多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反(fan)而提(ti)供布局机会。情绪修复过后(hou)，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中(zhong)美谈(tan)判(pan)结果落地、国(guo)内经济平稳运行，在新的宏(hong)观变化出现(xian)之前(qian)，具备产业趋势(shi)支撑(cheng)、有基本面改善(shan)预期的科技成长板块依然有望是支(zhi)撑(cheng)行情的结构(gou)性(xing)亮点。

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高盛认为，中国“民营十巨头”具备类似“美(mei)股七姐妹”的市场主导潜力，可(ke)能在未来进一步提升中(zhong)国股市的(de)集中度，改变投资者对(dui)中国资产的认知。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🥾🤬。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”👗💞，此前媒体报道称论坛期间🧄👗🥔，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍒🍌👅🥬，关注后续降准降息节奏及幅度🥻🍒🍓🥥。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感😠，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥾💖🍈，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💋。A股经历13年TMT牛市后💟，14年回调盘整🍊，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🤍👠、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💛🍒，15年上半年货币宽松力度进一步增大👄🎒🩰，央行2、4月两次降准🍋，3👜👿🩳、5月两次降息👝；地产方面🍍，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥬；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥭💓🥑。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥾🥝💛，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥕🥭😈，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍓💯，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👡👛，推动了宽货币向宽信用的传导🥑，19/1央行两次全面降准👡🩱，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🧄😠，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍏👅，大幅超出市场预期💓，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🤍🍋👛，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🌽🤍。

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2、7名副(fu)手均为将军，分别是：马(ma)哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔(ta)赫(he)尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨(sa)法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯(si)罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。