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2025-06-27 17:12:54 作者：黄茗阳

展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增🥿🥑🥻，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🌽👢💓。2）我们看好模型端和应用端的持续催化🎒🧡，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🥦，带动平板、家居💕🍌👢、汽车🧡💌、工业等传统边缘计算的升级👗，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降👅，推动推理需求的大幅提升👄🍓🍋，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长💓👗👠，其中ASIC赛道增长确定性高🥕💖🎒。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲🍉。

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2、另外，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF🍓🍄、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF💖💘🍉🍎。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合同限制而清盘🥒🧡👝，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。

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