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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值(zhi)迴(huí)到了(le)偏高的位寘，但市(shi)場(chǎng)上仍然能找(zhao)到許(xǔ)多優(yōu)質的(de)結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)(hui)，如科技(ji)、互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)、港股通消(xiao)費(fèi)等。

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许廷全(quan)：下(xia)半年(nian)市场仍有机会震荡走高，个股相对(dui)于(yu)指数而言更具表现空间。资金层面，当(dang)前外资对中国资产虽仍(reng)未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资(zi)金进一步回流(liu)。今年(nian)以来，各领域(yu)上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程(cheng)度的市场震荡。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池(chi)中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🍏💌💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻💓🥭👡🧡，使得即将到来的中报业绩期🥕💌💕🥬，在科技👘🍊🥭🍅、消费👞💔🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓，目前利率仍处于较低水平🍇💋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠🍈💝🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕💗🧅，7月科技风格占优的可能性较大。