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三季度A股科技企业IPO重启🍌，科技领域产品催化频出🍓🥿🩳🩳，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕🥿🍉。

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同(tong)时，美元快(kuai)速贬值，触发了港(gang)币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著(zhu)强化了港股流(liu)动性环境。资金(jin)面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国(guo)市场的(de)战略地位提升，内资(zi)、外资轮番成为做多主力。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的(de)安全、平稳运行，公司计划于(yu)2025年6月30日起对6万吨(dun)甲乙酮装置进行例行停车检修(xiu)，预计停车检修时间60天，具体复产时间以(yi)实际(ji)检修时间为准(zhun)。

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作(zuo)爲(wèi)馬(mǎ)尅(kè)思主(zhu)義(yì)的忠(zhong)誠(chéng)信奉者(zhe)、堅(jiān)定(ding)實(shí)踐(jiàn)者，中國(guó)***從(cóng)成立之日起就胷(xiōng)懷(huái)崇高理想咊(hé)堅定信唸(niàn)，把(ba)爲中國人民謀(móu)倖(xìng)福、爲中(zhong)華(huá)民族謀復(fù)興(xìng)確(què)立爲自己的初心使命。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续🥝💝，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主💔🥾👜🩰，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）💓🩲🍋，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🍊🌽🍏，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💗，如果债市多头情绪持续较强🍌🤍💓🥻🍉，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🥾💛🥝👞。

2、唐晨：港股的生(sheng)态发生了很大变化，这是发审(shen)、再融资的制度红利(li)与(yu)南下资金、国际资本流入共(gong)振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现(xian)本质上就是中国资产(chan)的(de)重估过程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”并(bing)存。