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海润所(suo)与金(jin)洲慈航签订《专项法律服(fu)务协议》，提供本次购买资(zi)产并募集资金涉(she)及的(de)尽职调查、制作法律意见书(shu)等法律服务，业务收入为84.91万元。项目承揽人、总负(fu)责人为张圣怀，项目签字(zi)律师(shi)为张(zhang)亚全、何东(dong)旭。相关期间内，海润所为该项目先后出具了10份法律意见。海润所(suo)出具的(de)文件中未披露前述丰汇租(zu)赁的关联(lian)关系及关联交易情况(kuang)，存(cun)在重大遗漏。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥔👅🍏，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🧅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍒👗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍄🥝💌🥻。近期💔💕👢🥝，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍄👿🍊，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👘，科技领域产品催化频出🍉😈🍎👘，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥿💝💌，有望接力创新药和新消费的行情🍅🌽👅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩳。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍇🍒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍓🍇，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👗🩳💞🧄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💌🥕👚，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👜👄🍋、被动跟随策略，而非主动流入🩳🍄👛；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。资金面上👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒👄👢😡👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅🥑💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒👙。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🩳，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👿🌽🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝😻🍏👛👙。风格方面💕👜😡👚🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛👞👝🤍。

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2、2025 年(nian)全球锂资源供(gong)需过剩更甚于去年(nian)，由于上游企业的降本，成本支撑进一步(bu)下移，同时终端需(xu)求受到海内外政策的影(ying)响(xiang)难言乐观，价(jia)格整体或维持承压运行。旺季过后，三季度将面临较(jiao)大(da)的供应增长压(ya)力。