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联储证券指出，2024年食品饮料板块(kuai)业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有(you)放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料(liao)、零食(shi)子行业为代表的结构性增长仍有(you)亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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美联储官员将在周三发布最新的(de)经济预测，包括对通胀(zhang)、失业率和经济(ji)增长的展(zhan)望。这些预(yu)测(ce)将成为(wei)市(shi)场(chang)判断美联储政策转向的重要依据(ju)。特别是失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析(xi)师Larry Werther指出，美联储此前预(yu)计2025年(nian)底失业率为(wei)4.4%，但他预测这(zhe)一数字可能升至(zhi)4.6%，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软。如果美联储的预测与此一致，且通胀预期未显著超出目标，市场可能解读为美(mei)联储为今年晚些时候的降(jiang)息铺平道路。

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不过(guo)，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以(yi)冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其(qi)对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从(cong)结构上看(kan)，科技成长板块均非(fei)调整最剧(ju)烈(lie)的方向，反而由于有独立产业趋(qu)势的支撑而表现出较(jiao)强的韧性。

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1、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长🩲💯👜💖💕，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升👢🩱。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期😠🍑💓👛，带动平板🎒、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级🩱💓💋🥾，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降🩱🍉，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本🥒👘、中东💛、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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