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二(er)级市场上(shang)，自今年4月(yue)以来，公司股价从(cong)最低12.74元一路飙升(sheng)至最高39.95元(yuan)，最高涨幅接近200%，创下(xia)上市以来新高，公司总市值近(jin)175亿元。

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9、自6月初開(kāi)始，生(sheng)豬主力轉爲(wèi)9月(yue)郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價(jia)格(ge)提供(gong)支撐(cheng)。2025年下半年，三(san)季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉(rou)消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)(qiu)、國(guó)慶(qìng)(qing)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有(you)限。但供(gong)應(yīng)耑(duān)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或(huo)呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的走勢。

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短期金融搭台，成长唱戏🥭🍌👗👿。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍓👠🍊，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💕💞🩰。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥾🍅👙，仍依赖科技产业趋势突破🍆🥦👗。看好三个宏大叙事强相关资产🩳💝，黄金、稀土和国防军工👙🌽🥒。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🤍。

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下半年钢材内需依赖政策🧡，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑🥾👚🎒💕，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动🤍🤬🍒，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解👢🥦，需求表现因供给端政策而存在分化🥭，阶段性存在估值修复机会👙👿🥝🥒🧄，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳🥝🥥，成本拖累仍存💗🍋🥾🎒；焦煤供应压力仍存💋，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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1、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比(bi)終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月(yue)降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)(ju)可能(neng)逐(zhu)漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)(chu)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息(xi)預期，或增大美元指數、美(mei)債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)(rao)動。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美(mei)聯儲(chu)重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大(da)。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化🥑🥦👠，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥒💛👿。估值类因子中🌽，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍑，本周综合、通信行业大市值风格显著🩳😠。