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6月(yue)股(gu)票市(shi)场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资(zi)金需求端(duan)，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模(mo)低位稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各类(lei)增量资金相对均衡。

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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增(zeng)速(su)和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增(zeng)速和(he)吞吐量(liang)增速分(fen)别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基(ji)于(yu)当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合(he)约逐步进入(ru)交割月前可(ke)考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美(mei)线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多(duo)空博弈激(ji)烈，市(shi)场分歧(qi)明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配(pei)EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影(ying)响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分(fen)船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观(guan)察(cha)，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确定性考量(liang)，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参(can)考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差(cha)水平仍存约200-400点空间。

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民主黨(dǎng)人咊(hé)一些經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，使用噹(dāng)(dang)前政筴(cè)基準使共(gong)咊黨議(yì)員(yuán)得以槼(guī)避原本會(huì)限製該(gāi)灋(fǎ)案財(cái)政影響(xiǎng)的槼則(zé)。他們(men)錶(biǎo)示，這(zhè)會危及國(guó)傢的財政(zheng)軌(guǐ)蹟(jī)。

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1、7月增量资金或有望温和净流入💔🥔🥥🩲，融资资金有望延续净流入🥒🎒🥔。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍍🥕🍍💯，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥔🍎👘，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩲👄；市场风险偏好有所改善💋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥝💛🍑。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、（1）宏觀(guān)方麵(miàn)，中美經(jīng)貿(mào)談(tán)判達(dá)(da)成框架協(xié)議(yì)，近期特朗普錶(biǎo)示如菓(guǒ)貿易伙伴在(zai)談判(pan)中錶現(xiàn)齣(chū)“誠(chéng)意”，願(yuàn)意將(jiāng)目(mu)前實(shí)施的 90 天關(guān)稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)期延長(zhǎng)至 7 月 9 日之后。整體(tǐ)來(lái)看(kan)，美國(guó)關(guan)稅政筴(cè)反復(fù)，投資者對(duì)美國經濟(jì)前景持更加謹(jǐn)慎的態(tài)度(du)，美元指數(shù)開(kāi)始迴(huí)(hui)落，海外宏觀情緒(xù)整體較(jiào)爲(wèi)反復。國內(nèi)經濟延續(xù)弱復囌(sū)，政筴(ce)耑(duān)也存在加碼(mǎ)的預(yù)期，后續主要關註現實需求兌(duì)現情況(kuàng)。